Туман скрывает вершины Блффов, оставляя видимыми лишь каменистый берег, бурлящие волны и голые деревья. Здесь ветер гонит воду к гальке, а вдали — силуэты елей на обрыве. На берегу Scarborough Bluffs в пасмурный день волны разбиваются о гальку и камни, уходя в мутно-голубую воду. Справа — редкие ели и лампы, слева — безлистные деревья, один из них с желтоватой корой. Вдали, за туманом, просматривается лесистый склон. Никаких вывесок или надписей не видно.