У берега Озера Онтарио, на скалистых склонах Scarborough Bluffs, стоит безлиственное дерево — его ветви тянутся к воде, как будто прощаются с осенью. Туман и серая вода создают тишину, которую нарушает только шелест ветра. На скалистом берегу Scarborough Bluffs, у подножия отвесных глинистых склонов, растёт одно дерево без листьев, его ветви низко опускаются над водой. Вдали виднеется пологий холм, покрытый редким лесом, а перед деревом — каменистый берег и высохшая трава. Небо затянуто тонкой пеленой тумана, и вода имеет приглушенный бирюзовый оттенок, как в старых фотографиях.