В туманной сцене из мира Daniel Merriam — женщина в барочном наряде сидит у гигантских часов, где циферблат заменён лицом с закрытыми глазами. Вокруг — крылатые существа, рояль с нотами и статуэтка с рогом. Текст на циферблате «J. D.» и цифры 9, 12, 3, 6. Похоже на сюрреалистическую инсталляцию. В работах Daniel Merriam часто встречаются гибридные механизмы и человеческие фигуры в атмосфере старинных лабораторий или музейных залов. Здесь женщина в пышном жёлтом платье с кружевами сидит на подставке у огромных часов, чей циферблат — лицо с красными губами и закрытыми глазами, увенчанное красной короной. На циферблате видны цифры 9, 12, 3, 6 и надпись «J. D.». Справа — рояль с открытым нотным станом, на котором стоит статуэтка с рогом и сложным механизмом. В воздухе парят крылатые птицы-существа, а внизу — скрытая дверца и шестерни. Композиция напоминает фантазию о времени как живом, но неодушевлённом существе.